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    11月初九，蒙军分兵。速不台继续进攻小关，刘黑马监视潼关方向。而失吉忽秃忽西率领4万大军西撤华州、临潼，初十日向蓝关发起攻击，半日即克，大军继续向商州、商洛方向攻击前进。

    攻击商於道的蒙古大军在莽莽大山中逶迤前行，行军队列绵延数十里，道路在高山深谷之间，狭窄不堪，只能扔掉大车，全军携3日粮前进。初十日，大军过商州，前锋到达四皓驿。过了蓝田关，大军就离开了灞水，这里终于看到了丹水上游。失吉忽秃忽下令全军停止前进，补充人畜饮水，这时候后卫还在20里外的商州。

    前面道路更加狭窄，有些地方只能容一人一马，失吉忽秃忽命令阿勒赤逻骑向前面的洛源驿、商洛县方向搜索前进。申时，阿勒赤来报，他们已经到达商洛，并无异常。

    失吉忽秃忽命令大军继续前进，以萧札剌部为先锋，1个排的炮兵部队随前锋出发。炮兵不断轰击两侧的高地，这是巴根台特意交代他的火力侦察，如果两侧高山上有伏兵，这个时候最容易暴露。

    萧札剌部缓缓前行，风吹动两侧的高山枯高山枯林败草，稍有异动就招来炮兵的打击。丹水上结了薄薄一层冰，人马不能通行，这使得蒙军更加紧张。

    天将傍晚，萧札剌部到达洛源驿，通报失吉忽秃忽中军。失吉忽秃忽得到萧札剌禀报之后下令全军加速前进，全军赶到洛源驿宿营。

    正在夕阳即将落下之时，突然从两侧的高山上滚下来无数的圆木和大石，箭像雨一样落在了蒙军的行军队列里。滚动的黑油火球像水一样从山上滚下，引燃了沿途的一切，直冲入蒙军。

    片刻之间，蒙军死伤无数，队列一片大乱，人喊马嘶，更增加了恐慌气氛。失吉忽秃忽等人大骇，立即命令后卫回身占领商州，先保住大军的后路。随后失吉忽秃忽命令炮兵向两侧山地急速射击，土薛、夔曲捏等部下马，在炮兵的掩护下向两侧的山头进攻，夺取制高点，掩护大军撤退。并且派人向前锋萧札剌部传令，命其立即后撤，向主力方向靠拢，以免被截断后路。

    他不知道的是，他面对的是有预谋的伏击。金国宰相平章政事完颜合达听到潼关守将纳合买住禀报，蒙军对潼关、小关进攻势头减弱，意识到蒙军有可能向蓝关方向进攻。这条路上金军几乎不设防，他惊出了一身冷汗，如果蒙军从这条路突入中原，那么大事去矣。

    他立即从阌乡、潼关、合河等地抽调了3万余大军，连夜向商州方向前进。大军到达洛南，他已经得到了蒙军逼近商州的情报。经过反复思考，他决定不去商州阻挡蒙军，而是在四皓驿到洛源驿之间的群山之中设伏，打蒙军一个措手不及。

    仗着对道路的熟悉，黎明时分他的大军已经在两侧的高地展开，做好了伏击准备。好在他为人谨慎，大军都埋伏在山背后，面对道路的一侧只安排了少量的观察哨，蒙军对两侧山地的炮击并未惊动金军。

    一直到蒙军前锋已经到达洛源，而后卫刚刚出商州城。天将傍晚，不能再等了，完颜合达下令进攻。攻击首先从蒙军行军队列的中部开始，圆木大石将蒙军截为两段。然后成千上万的步兵从山头冲下，将蒙军冲的七零八落。
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